基于当前电动车普及化已成消费主流趋势,电动车主愈来愈多,也常造成各地充电站一位难求,甚至是被燃油车占用,既影响发挥充电车位最大效益,甚至可能冲击电动车能否驶入大众市场。因此纷纷透过政策与企业整并,衍生出多元充电场域和商业模式。
随着全球净零碳排及运具电动化政策驱动市场需求快速成长,近年全球市场陆续宣告禁售燃油车时程,引发电动车产业供应链成型,根据《经济学人智库》报告预估,2024年全球电动车销量年比可望成长21%,将连带提升充电站与充电桩设备等基础设施配套成长。
国际能源署(IEA)最新公布的《2024年全球电动车展望》也预测,尽管各地市场经济环境欠佳,但今年电动车销量仍将强劲成长,全球售出的车辆将有超过20%或1,700万辆为电动车,多于2023年电动车占比18%或1,400万辆,更比起2022年增加4%。
但电动车在渗透汽车总量的占比上,仍会因为地域而不同,例如美国市场约为1/9、欧洲约1/4,在中国大陆则接近一半。未来成长关键将取决于买主对价格承受力,以及各国能否扩建足够充电桩/站等基础设施,满足电动车市场日益增长的需求。估计充电站市场规模到了2030年将达到121亿美元,2024~2030年复合成长率(CAGR)将达到8.8%,到了2035年充电网必须扩增达目前6倍。
各国政策补助增诱因 新增充电站呈两位数成长
然而,由于现今台湾电动车的台数仍然有限,布建充电站网络已不仅止于传统加油站的配置方式,电动车的充电设置场域必须更为弹性、多元,除了设备、建置与土地之外,后续运营还要投入相当多的成本,充电站营运商很难获利。现在大致是8~9台电动车配置一个充电站,相对于大陆4:1,或是美国12:1,台湾营运商仍持续不断的投入,至今约有25家营运商加入充电站的市场。
依工研院产科国际所研究经理黄雅琪分析,其中如停车即充电的「私人充电」,设置场所包含独栋/集合式住宅、工作场所停车场,供特定使用者长时间停放的7~11kW慢充应用。「公共充电」,则针对不特定使用者,停车时间约30分钟至数小时不等,又可分为商店顾客或路边停车场/格的「目的地充电」,以7~22kW慢充为主、>22kW快充为辅;旅途中的高速公路、休息站「紧急充电」,则须提供>150kW以上超充功能。
各国政府补助也分为私人充电站,以加速普及;对于公共充电则希望解决里程焦虑和初期难以获利问题;集中式住宅设置共同充电线路,希望能解决目前多数充电站以表后拉线设置居多,建议未来还是须朝小区共通线路较容易普及,也可搭配EMS进行远程控制充电管理,兼顾住宅充电的便利与安全性,如今新增安装量均呈两位数成长。
黄雅琪进一步指出,在市场与政策双重作用下,公共充电站新增安装量将迎来每年2位数快速成长,估计2022~2026年CAGR达12.5%。其中欧美加速长程路网的快充网络建设,带动近两年来新增安装量占比达3~4成;大陆也从早期推动一车一桩、住宅充电,直到如今高度仰赖公共充电的比重高达6成,已是全球最大需求市场。
且因纯电动车市场扩大,住宅型态差异带动私人场域充电桩需求大幅提升,预估2022~2026年新增安装量CAGR可达30.1%。其中由于充电设置成为企业CSR/ESG重要组成,包含大型Outlet商场在内的工作场所约占5~7%;欧美地区住宅独栋建筑比例高,又比起大陆电动车主集中于大城市的集合式住宅居多,相对容易在家中设置充电桩。
工研院产科国际所研究副总监陈培琳也表示,汽车电动化是政府推动「2050净零排放」的重要政策之一,为了解车主在充电时的需求、习惯和痛点,可以更精准打造贴近车主需求的充电环境,工研院自2022年投入电动车车主充电行为调查,深度挖掘北中南地区、不同车款车主的充电行为差异与偏好。查结果显示,集合式住宅较多的北部,车主近4成只能依赖公共充电服务、中南部透天住宅居多,超过5成车主装设家用充电桩。目前台湾电动车市场约85%市占率为单一国际级电动车厂,若未来要走向车辆全面电动化,势必要有更多电动车品牌与车款供民众挑选,并建立能通用于各家车款的公共充电服务,让车主安心与便利。
充电服务产业链健全 加剧竞争
充电服务产业链也因此更加健全、竞争激烈,除了传统充电设备制造商、安装服务商,现还增加充电营运商(CPO),租赁或拥有、营运、管理和维护充电点,并提供软硬件解决方案;移动服务商(eMSP),则负责提供或开发APP,以协助车主找寻充电地点和支付。
既吸引整车业者、专业充电营运商、能源公司、石油公司纷纷加入CPO整并,藉以深化在地经营、发展新创服务、跨足充电产业;台湾还正开始推行漫游服务,期待透过协议串连整合CPO+eMSP服务商。
此外,随着电动车市场扩大,第三方充电营运商市场竞争同样白热化,统计至去年底已有22家充电营运商,相较于2019年的3家,短短不到5年时间成长7倍。各充电营运商积极布点抢市,今年都已陆续宣示快充站点破百的目标。
结语
依黄雅琪观察现今电动车充电产业趋势,可概分为「充电快速化」,快充桩朝高功率、模块化方便维修、扩充发展,或改用SiC提升效率、缩小体积,还有商场希望车主别充太快;「服务多元化」,包含结合广告、以租代买、充电桩共享、充电即电池健检等营利商业模式,降低前期投资与维运成本,且有效利用运行期间闲置资源。
「充电智慧化」,分为智慧充电V1G(单/多点控制)、双向充放电V2X(多点控制),配合时间电价而选择离峰时间充电的「单点控制」,使得电动车有机会成为需量反应与辅助服务的重要资源;或是由用户群代表(Aggregator)设置平台搜集多方来源电网端信息与车载端用户行为,优化自动排程充/放电管理、提供费率诱因,充电业者有机会跨入能源服务业,惟仍有市场机制/法规、标准、技术与产品、消费者等诸多挑战,预估5年内难有爆发性成长。
「能源自主化」,则由充电桩内建电池、离网型设计、充电站整合储能与再生能源发挥价值,包含维持稳定供电、增加套利弹性、确保减碳效果、降低并网与营运成本,并运用制度与智慧化技术灵活调配,避免冲击电网。(来源:充电桩视界)