新能源重卡爆发年：成本大降、场景全覆盖，万亿赛道加速 “洗牌”

2025年一季度，新能源车市持续向好运行，乘用车、商用车领域新能源增长势头强劲，销量同比增长接近50%。其中，新能源重卡赛道增速爆发，同比增长超1.5倍，尤其在新能源重卡具备先发优势的企业开始搅动重卡市场格局。

2024年新能源重卡市场销量达到8.2万辆（数据来自上险统计），同比增长140%，其渗透率从年初的10.69%持续攀升至年末的21.89%，全年销量占重卡市场终端销量的比例达到13.61%，较去年的5.58%实现大幅增长。

新能源重卡市场的爆发式增长并非偶然。一方面，双碳目标的持续推进以及老旧货车淘汰更新补贴政策等宏观因素，为新能源重卡市场的发展提供了有力支持。另一方面，新能源重卡最适宜的使用场景如建筑、矿场、市内清运等领域的不断拓展，以及电动重卡产业链的不断成熟，都为新能源重卡市场的快速增长奠定了坚实基础。

新能源重卡发展在2023进入元年，2025来到增速爆发之年。新能源重卡的电池装机量开始在电池企业供应中占据更高的比重，成为电池企业的业务增长点。去年国内动力电池装机量TOP10中的亿纬锂能、瑞浦兰钧，他们的第三大客户分别为三一集团与徐工集团，重卡为两家TOP10企业贡献关键装机份额。

立足电池企业布局观察新能源重卡发展，新能源重卡不仅成为动力电池增量市场，还成为快充、换电竞逐的又一焦点市场。以宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、巨湾技研为代表动力电池企业围绕新能源重卡加速布局。

新能源扭转传统重卡市场格局

回溯新能源重卡发展历程，2023年，财政部明确新能源汽车购置税减免延长至2027年，重卡免税额度无上限，大幅降低购置成本。在国家与地方的政策组合拳下，新能源重卡起势。

综合多方数据，2025Q1重卡整体销量微跌，但新能源重卡（以电动重卡为主）销量大幅增长，销量将超2.3万辆，同比至少增长150%。头部重卡企业的销售表现更为显著，三一、徐工、中国重汽、一汽的新能源重卡一季度销量均超3000辆，居行业前列。

市场格局上，重卡市场整体高度成熟，CR5占据超八成市场份额，但新能源重卡赛道仍存在机会，三一、徐工、中国重汽、一汽领跑新能源重卡，尤其从工程机械跨界布局重卡的三一、徐工成为引领新势力，老牌重卡企业福田汽车、陕汽、东风汽车也在追赶电动化转型。

电动化优势在当前新能源重卡市场中表现得愈发显著。

一方面，动力电池技术成熟使得新能源重卡购车成本显著降低，叠加各地强力的新能源重卡购车补贴，280度电池配置的车型，售价普遍在40万元左右，同比降幅至少30%以上。

另一方面，在长期使用的经济性上，新能源重卡TCO（全生命周期成本）更具优势。能耗成本方面，纯电重卡每公里成本可压缩至1元/公里以下，传统燃油重卡约2-3元/公里，新能源重卡电耗成本为燃油重卡的1/3水平。

从市场渗透看，2024年新能源重卡渗透率来到10%水平，业内预计在2025年突破20%这一临界点。对应动力电池装机方面，2024年新能源重卡动力电池装机量同比翻倍，宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧装机领跑。

前瞻

2025年的新能源重卡渗透率有望快速突破20%,而且将在500km以下的应用场景中实现全覆盖。同时,市场竞争格局也将步入深度调整期,传统整车厂与新兴企业之间的竞争硝烟渐浓。另外,充电基础设施的建设,将成为支撑这一市场持续发展的极重要因素。2025年新能源重卡市场或将迎来重要发展拐点。

前瞻一:渗透率或将突破20%

近年来,新能源重卡的市场份额持续增长。这一增长势头得益于电池和电卡价格的下降、老旧货车淘汰更新补贴政策的推动,以及双碳目标的持续推进。预计到2025年,随着更多传统车企加大新能源重卡的投入和市场需求的进一步释放,新能源重卡的渗透率或将快速突破20%。

前瞻二:将覆盖500km全场景

2025年,新能源重卡将在500公里以下的应用场景中实现全覆盖。这一目标的实现需要车企具备强大的产品策略和技术支撑。各大主机厂已经规划了多样化的新能源重卡产品线,涵盖牵引车、自卸车、搅拌车、载货车、专用车等全系车型,以及纯电、氢能等多种能源技术路线。例如,解放品牌计划在2025年推出30余款新能源产品,陕汽也将推出68款新产品。这些产品将满足资源运输、城建渣土、城市环卫、工厂物流等细分场景的需求。

前瞻三:传统车企或迎头赶上

在新能源重卡市场的竞争中,三一和徐工仍持续领先。据数据显示,三一以17.05%的市场份额位居榜首,徐工以16.78%紧跟其后。一汽解放和中国重汽作为传统整车制造商的代表,分别以11.5%和9.39%的市场份额占据第三和第四。值得注意的是,这两家传统企业的市场份额与领先者的差距已经缩小到约6至7个百分点,相较于2023年的约10%差距和2022年的9%~13%,显示出明显的缩小趋势。

2025年,市场竞争格局或将出现巨变。传统车企在渠道资源和服务网络方面的优势将逐渐显现,尤其是在终端市场,传统购车习惯和销服一体模式将为用户带来更便捷的服务体验。此外,随着规模的扩大,传统车企的成本优势也将逐渐凸显。

前瞻四:重卡专用充电桩建设亟待破局

在新能源重卡的快速发展过程中,充电基础设施的建设至关重要。截至2024年11月,全国充电设施保有量已突破1235万台,但重卡专用的充电桩(功率≥240kW)仅约11万台。这一缺口对于飞速增长的新能源重卡而言无疑是一个巨大的挑战。